财务需求分析

编辑:吞吐网互动百科 时间:2020-02-28 15:44:47
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《财务需求分析》是一款IOS平台的应用。
软件名称
财务需求分析
软件平台
IOS
软件大小
15.3MB
软件语言
西班牙文
价    格
免费

财务需求分析应用介绍

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财务需求分析是分析客户当前的财务状况,确定您未来的生活目标和梦想。这是一个全面的评估,并会关注特定的财务和风险需求。 该分析为客户提供了一个专业的、个性化的财务规划,如何管理您的短期和长期的财务福祉。 这个软件包括以下特性和功能: (1)财富管理和财富传承。如何守住您的财富,如何评测您的风险偏好,如何规划传承、让您的财富延续下去。 (2)综合保障需求分析。为您在重大疾病和意外保障方面撑起一把保护伞。 (3)退休养老需求分析。您期待的退休生活方式,是您一直梦寐以求的吗?从现在开始规划,使之成为现实。 (4)子女教育需求分析。想为您的孩子提供最好的教育,并确保你能负担得起吗? The Financial Needs Analysis is the process of determining a customer's current financial realities and how well these are aligned to his/her future dreams, goals and objectives. This comprehensive assessment process ultimately culminates in a detailed overview of his/her financial situation, with a specific focus on the risks and how these can be mitigated over time. This analysis thus provides the customer with a professional and personalized financial action plan on how to manage his/her short and long-term financial well being. The features and functions include the following analysis and planning based on the customer's assets, liability and wealth situation: 1) Wealth management and wealth inheritance 2) Comprehensive Need Analysis 3) Retirement Need Analysis 4) Education Need Analysis更新联系人信息。 优化应用程序图片。

财务需求分析支持版本

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需要iOS 5.0 或更高版本。与 iPad 兼容。